V České republice funguje několik společností, které se vydávají za finanční poradenství. Fungují na principu multi-level marketingu, v němž několik úrovní tvoří takzvaní manažeři, na které musejí vydělávat poradci na úrovních pod nimi. Ti jsou tlačeni k tomu, aby sami nacházeli co nejvíce nových klientů a prodali jim co nejvíce produktů, z nichž budou mít co nejvyšší provize a zaplatí tím i manažery nad sebou.
My takto fungovat nechceme. Naším cílem je ukázat poradcům i klientům, že i u nás může fungovat pravé finanční poradenství tak, jak jej znají lidé na Západě.
Poradce by měl svým klientům zejména dobře radit, ať už v případě investic, nebo produktů finančních institucí a bankovních a pojišťovacích domů. A měl by pracovat tak, aby měl u každého klienta čisté svědomí a opravdu pomohl jeho financím. Tomu je potřeba poradce naučit. I proto bychom rádi otevřeli téma finančního poradenství i širší veřejnosti a zlepšili české povědomí o tom, jak by měl finanční poradce správně fungovat.
Klient by měl ze schůzky s poradcem odcházet s úsměvem, protože ví, že dostal dobrou radu. Měl by si být jistý, že může v klidu nakládat se svými penězi podle doporučení svého poradce.
A poradce? Ten by měl ze schůzky s klientem odcházet s pocitem dobře vykonané práce a hřejivým pocitem z toho že pomohl. Ne sobě. Klientovi.